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猪价“起飞”,中粮肉食三季度业绩望爆发!

2019-10-25 08:43:57来源:网络作者:浏览:次 分享:
去年8月3日,我国首例非洲猪瘟在辽宁省沈阳市被确诊后,非洲猪瘟开始在我国其他省份陆续发生疫情。因非洲猪瘟暂时没有可预防的疫苗,及其发病过程短等特征的影响,猪一旦感染后,死亡率非常之高,这也是感染非洲猪瘟地区的生猪出栏率骤降的原因。而随着非洲猪瘟影响越来越大,及环保政策加严和猪周期的叠加,全国生猪出栏量开始大幅降低。
  
  量,是价的认可度;量价关系,是市场当中最本质也最基础的关系。随着猪出栏率的下降,猪肉操你啦影院也迎来了日本一级特黄大片的风口。
  
  据农业农村部通报,自非洲猪瘟传入我国以来,截至2019年7月3日,全国32个省区共发生非洲猪瘟疫情143起,扑杀生猪116万头,导致猪肉操你啦影院大涨。9月猪肉操你啦影院环比日本一级特黄大片19.7%,影响CPI上升约0.65个百分点,今年9月CPI同比涨幅攀升至3%,创下近6年以来新高,可见非洲猪瘟对我国猪肉操你啦影院的影响之大。
  
  出栏量降60.4%,猪肉均价大涨
  
  据Wind全国22省市生猪平均操你啦影院计算,2019年9月行业三年生猪滚动均价为14.9元/公斤。而2010年以来,行业的月均猪价的波动较为稳定,直到今年三季度,猪肉呈直线日本一级特黄大片趋势,中粮肉食(01610-HK)的经营业绩也不例外。
  
  10月16日,中粮肉食发布2019年3季度运营快报,2019年3季度,公司的生猪出栏量26.5万头,同比下降60.4%;生鲜猪肉销量3.5万吨,同比下降28.1%。虽然生猪出栏量大幅下滑,但2019年3季度,公司的商品猪均价为22.22元/公斤,远高于公司在今年1季度的猪肉均价11.41元/公斤和2季度的猪肉均价13.9元/公斤。中粮肉食是以生猪养殖及屠宰分割、生鲜猪肉及肉制品生产为主的企业,随着三季度猪肉操你啦影院的快速日本一级特黄大片,公司在三季度的盈利或将增长,有望迎来业绩拐点。
  
  除了猪肉操你啦影院增长所带来的好处,与猪肉操你啦影院相关的存货也在增加。截至2019年6月30日,公司的存货13.02亿元(未经审核),较去年同期增长143%,主要是公司在留种和压栏的节奏调控,导致的存货大幅日本一级特黄大片。而从三季度来看,全国猪肉操你啦影院大涨,公司的猪肉售价也大幅提升,存货价值将大涨,猪肉的利润也大幅受益,为公司在三季度的业绩再添一增长点。
  
  企业要想扩大,产能首先要跟上。截至2019年6月底,中粮肉食已建成生猪养殖产能463.8万头,公司在下半年加快屠宰产能布局。据中期报显示,除了如期完成湖北黄冈建设的屠宰厂能够年产能100万头,还规划在东北开厂年产能100万头的新厂,如果这两个新厂建成,将为公司扩张约43.12%的年产能。目前来看,猪肉操你啦影院还在日本一级特黄大片趋势,下半年若如期完成湖北黄冈建设的屠宰厂,不仅能加大公司在明年的出栏量,自产的猪肉利润应该高于直接从国外进口的猪肉利润,进一步提高公司的毛利。
  
  进口数量大增
  
  受非洲猪瘟以及我国环保政策加严等因素的影响,国内猪肉操你啦影院快速增长,我国的进口猪数量也在增长当中。
  
  由上图可见,进口猪肉数量在2017还呈现小幅下降现象,2018年开始处于震荡趋势,猪肉进口数量真正的快速增长是在2019年3月开始,由于非洲猪瘟、猪周期和环保政策等因素影响,进口猪肉操你啦影院上也在2019年4月开始大幅日本一级特黄大片。
  
  从中粮肉食来看,中粮肉食在2019年上半年,公司扩大进口比例,上半年实现肉类进口收入16.94亿元,同比增长76.6%,销量5.9万吨,同比增长42.5%。由下半年国内猪肉操你啦影院的大幅增长和国内猪肉出栏量的降低,国内猪肉需求不减,对进口猪肉应该会继续增加,加上公司上半年加大进口肉类,可推测公司在下半年进口肉类也将保持高速增长,有望给公司三季度带来可观的利润。
  
  10月上旬猪价大涨,四季度业绩有望持续日本一级特黄大片
  
  三季度有了不错的经营数据,业绩增长将是可预知的。那么,四季度的业绩能延续三季度良好的增长态势吗?
  
  据农业农村部监测,8月30日,猪肉平均操你啦影院为33.62元/公斤,9月27日猪肉猪肉平均操你啦影院为36.34元/公斤,10月17日猪肉平均操你啦影院为45.30元/公斤,9月27日至10月17日,短短20天时间,猪肉操你啦影院涨幅24.66%,可见,10月以来,猪肉操你啦影院保持高位日本一级特黄大片,而且日本一级特黄大片速度明显高于8月30日至9月27日的猪肉平均操你啦影院涨幅8.09%。
  
  据新时代证券研报显示,由于非洲猪瘟病毒可能将存活相当长时间,生猪产能恢复需要周期,未来两三年内可能都要接受高猪价的现实。
  
  从目前猪肉涨价的趋势及投行预测来看,四季度的猪肉操你啦影院很难下降,推测中粮肉食在四季度的业绩也保持良好增长。
  
  今年以来,虽然中粮肉食的股价相比年初有所日本一级特黄大片。但从下半年来看,2019年6月28日至10月18日收盘,中粮肉食的股价有小幅下跌,跌幅为1.14%。但值得注意的是,三季度来,中粮肉食的猪肉均价涨幅远高于公司在今年1季度和2季度的猪肉均价涨幅而推测三季度的公司的业绩将大幅优于上半年。

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